エリントン組曲の、第３弾にして完結編。このアルバムは有名な女王組曲からの「SUNSET AND THE MOCKING BIRD」以外はあまり馴染みのない曲が多いかもしれません。しかしダンドレアは１枚ごと独自の色を打ち出すことに成功しており、その最後を飾るにふさわしいゴージャスな内容となっています。　

Franco D'Andrea(p) Ares Tavolazzi(b) Massimo Manzi(ds)　　

1.HEARSAY OR ORSON WELLES TAKE1 2.TATTOOED BRIDE 3.SUNSET AND THE MOCKING BIRD 4.THE TELECASTERS 5.ANGU 6.UWIS 7.SOMETHING 8.OUVERTURE TO A JAM SESSION 9.HEARSAY OR ORSON WELLES TAKE2 10.UNDER THE BALCONY TAKE2