本作は1966年5月にオレゴン州ポートランドで行われた公演を収録したアルバムとなっており、メンバーにはウェイン・ショーター (ts)、ハービー・ハンコック (p)、トニー・ウィリアムス (ds)。そして注目すべきはロン・カーターではなくリチャード・デイヴィスが代役でベースをプレイしている点である。名スタンダード・ナンバーや当時頻繁に演奏していた楽曲に加え、ミュージカル〈ドーランの叫び、観客の匂い〉のために作曲された楽曲「Who Can I Turn To?」をマイルス・デイヴィス・グループがプレイしている数少ない貴重な音源である。