この録音当時は65歳で、激しい音楽的主張を行い、歌詞を伝える独自のマナーを守っており、本作でもほとんどがスローテンポとメランコリーなムードを強調している中。ノスタルジックな "Who Used to Dance"(サヴィオン・グローヴァーのタップダンスが印象的)"Street of Dreams"、非常にチャーミングな "Mr. Tambourine Man "など、9曲中7曲がバラードで、リンカーンの声の粒立ちの良さをアピールしている。
Side A
1.Love Has Gone Away
2.Who Used To Dance
Side B
1.Love Lament
2.Mr Tambourine Man
Side C
1.When Autumn Sings
2.Love What You Doin'
Side D
1.Street Of Dream
2.I Sing A Song
3.The River